1935年夏，黑龙江辽河水位上涨，百年不遇。一渔民在捕捞中，意外在芦苇荡中发现某怪异物种浮尸，经鉴定，当地水产学家迅速将其定性为“蛟类溺毙。”只是，原本值得轰动的新闻，却在所有相关人员被封口后，销声匿迹。跟着消失的，还有该物种的残留骸骨。
半个月后，中美合作社成立。一支由美方科研机构组建的临时小组怀着不可告人的目的，前往黑龙江辽河源头进行‘常规作业’，结果却在北纬37度区与外界永久失去联系。
鉴于同盟国的压力，国民党政府随即派遣一个加强连前往搜救，岂料，救援队全军覆没，只剩下一名美国教授疯癫逃出，他的手中死死攥着一卷胶片。没人知道胶片里究竟拍摄了什么，只知道，看到其实际内容的当事人，无不膛目结舌。随后，这里被永久性封锁，标识为“北纬37度区”。而所有相关口供和资料，亦被列为绝密黄皮书，封存于军统领袖的保险箱里。
只在隔年，抗日战争爆发，东北九省迅速沦陷，南京政府面临生死存亡。但很快，国军间谍就发现，日军发动七七事变的原因并非想象中的那么简单。因为和关东军同时踏入中国的，还有一支名为‘防疫给水部’的神秘力量，而他们，似乎怀着和当初中美科考队同样的目的……
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